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摘抄

二级商场发达

商场与板块发达：本周新材料板块上升。新材料指数上升4.59%，跑赢创业板指2.42%。近五个往翌日，合成生物指数下落0.78%，半导体材料上升0.65%，电子化学品上升0.10%，可降解塑料上升1.64%，工业气体上升1.18%，电板化学品上升0.41%。

产业链周度价钱追踪（括号为周环比变化）

氨基酸：缬氨酸(13700元/吨，-1.08%)、精氨酸(32000元/吨，不变)、色氨酸(60500元/吨，不变)、蛋氨酸(20350元/吨，-1.21%)

可降解材料：PLA(FY201注塑级)(18800元/吨，不变)、PLA(REVODE 201吹膜级)(17900元/吨，不变)、PBS(22400元/吨，-3.45%)、PBAT(10700元/吨，-0.93%)

维生素：维生素A(290000元/吨，-12.12%)、维生素E(140000元/吨，-13.85%)、维生素D3(265000元/吨，3.92%)、泛酸钙(57500元/吨，不变)、肌醇(45000元/吨，不变)

工业气体及湿电子化学品：UPSSS级氢氟酸(11000元/吨，不变)、EL级氢氟酸(5400元/吨，不变)

塑料及纤维：碳纤维(85000元/吨，不变)、涤纶工业丝(8600元/吨，-2.27%)、涤纶帘子布7月出口均价为(17843元/吨，2.49%)、芳纶(9.59万元/吨，6.04%)、氨纶(27000元/吨，不变)、PA66(18800元/吨，-1.05%)、癸二酸7月出口均价为26630元/吨，较上月下降0.29%。

投资冷漠

1）生物制造：新质坐蓐力代表之一。合成生物本事具备绿色、降本等上风，冷漠关切平台型合成生物学龙头企业【华恒生物】、【蓝晓科技】、【凯赛生物】。

2）关切下流景气回升+事迹进取开发的细分规模，包括维生素、风电材料、涤纶工业丝及轮胎帘子布。巴斯夫维生素A、E瞻望最早2025年复工，维生素A、E等品种短期供给趋紧，冷漠关切【新和成】；2024下半年刮风电景气度回升，冷漠关切【时期新材】、【麦加芯彩】；比年来涤纶工业丝供给端产能开释节拍放缓，外洋需求复苏拉动出口业务，冷漠关切【海利得】。

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3）中国折叠屏手机销量连结四个季度同比增长超100%，华为三折叠手机有望在2024H2发布，冷漠关切折叠屏手机产业链，【斯迪克】OCA光学胶膜有望受益于下流商场高增及三折开辟带来的价值量栽种。

风险请示：原材料价钱大幅波动的风险；计策风险；本事发展不足预期的风险；行业竞争加重的风险。

【二级商场发达】

本周新材料板块上升。本周（20240826-20240830）沪深300涨跌幅为-0.17%，上证指数涨跌幅为-0.43%，创业板指涨跌幅为2.17%。涨幅前三行业区分是传媒（4.41%）、电力开辟（4.32%）、概述（4.32%）。

图1：行业周涨跌幅（%）

尊府起首：Wind，山西证券筹商所

图2：近三年创业板指与新材料指数走势

尊府起首：Wind，山西证券筹商所

重心板块发达：近五个往翌日，合成生物指数下落0.78%，半导体材料上升0.65%，电子化学品上升0.10%，可降解塑料上升1.64%，工业气体上升1.18%，电板化学品上升0.41%。

图3：化工新材料板块发达、估值及盈利才气情况

尊府起首：Wind，山西证券筹商所

图4：公司商场发达、估值及盈利情况（半导体材料、工业气体、可降解塑料、维生素）

尊府起首：Wind，山西证券筹商所

图5：公司商场发达、估值及盈利情况（化纤、新动力、工业涂料、吸附剂、合成生物学）

尊府起首：Wind，山西证券筹商所

个股商场发达：上周新材料板块中，已矣正收益个股占比为82.02%，发达占优的个股有壹石通(24.88%)、好意思埃科技(15.28%)、安集科技(14.67%)、华特气体(10.97%)、金发科技(10.39%)等，发达较弱的个股包括吉林碳谷(-6.69%)、安迪苏(-3.86%)、华恒生物(-3.83%)、梅花生物(-2.93%)、花圃生物(-2%)等。

个股资金流动情况：上周新材料板块中，机构净流入的个股占比为54.05%，净流入较多的个股有光威复材(1.43亿)、安集科技(1.29亿)、杭氧股份(1.1亿)、蓝晓科技(0.88亿)、铂科新材(0.77亿)等，净流出较多的个股包括新和成(-1.02亿)、花圃生物(-0.61亿)、梅花生物(-0.27亿)、安迪苏(-0.24亿)、华恒生物(-0.18亿)等。

个股估值情况：面前市盈率分位数处于近两年的较高位的前十个股为吉林碳谷(100分位)、中复神鹰(100分位)、吉林化纤(100分位)、飞凯材料（维权）(100分位)、康鹏科技(99分位)、广信股份(98分位)、亚香股份(92分位)、壹石通(91分位)、浙江医药(89分位)、花圃生物(85分位)等。

图6：新材料板块个股商场发达、资金流入、外资流入、调研及估值情况

尊府起首：Wind，山西证券筹商所

【产业链数据追踪】

氨基酸

周度价钱数据更新：截止8月30日，缬氨酸价钱为13700元/吨，环比下降1.08%；赖氨酸(98.5%)价钱为10700元/吨，价钱不变；赖氨酸(70%)价钱为5150元/吨，环比下降1.90%；蛋氨酸价钱为20350元/吨，环比下降1.21%；色氨酸价钱为60500元/吨，价钱不变；精氨酸单价为32000元/吨，价钱不变；苏氨酸价钱为10900元/吨，价钱不变。

图7：部分氨基酸品种价钱

尊府起首：Wind，博亚和讯，山西证券筹商所

可降解塑料

戒指2024年8月31日，聚乳酸(FY201注塑级)价钱为18800元/吨，较上周不变；聚乳酸(REVODE 201吹膜级)的价钱为17900元/吨，较上周不变；聚乳酸(REVODE 110透明挤出级)的价钱为18500元/吨，较上周不变；玉米均价为2387.06元/吨，较上周下降0.07%，环比上月价钱镌汰20元。2024年7月，聚乳酸入口均价为2437.4好意思元/吨，环比下降2.35%；出口均价为2355.58好意思元/吨，较上月下降1.26%。聚乳酸入口5066吨，较上月上升21.83%；出口1720吨，较上月下降10.39%；2024年7月，PLA入口数目同比加多26.3%，出口数目同比减少-10.4%，入口平均单价17613元每吨，环比减少523元，出口平均单价17022元每吨，环比减少312元。戒指2024年8月31日，PBS均价为22400元/吨，较上周下降3.45%；较2024年7月31日下降10.40%；戒指2024年8月30日，PBAT的价钱为10700元/吨，较上周下降0.93%，较上月同期镌汰400元；若原材料均外采，面前PBAT本钱价为9239元。

图8：可降解塑料产业链价钱情况

尊府起首：Wind，隆众资讯，百川盈孚，海关统计数据平台，山西证券筹商所

图9：可降解塑料产业链情况

尊府起首：Wind，海关统计数据平台，山西证券筹商所

工业气体

2024年8月31日，氧气单价为418元/吨，较上月下降5.00%；氮气单价为462元/吨，较上月下降3.75%；二氧化碳单价为336元/吨，较上月上升2.75%；氢气单价为2.5元/立方米，较上月上升0.40%；四川氩气单价为910元/吨，较上月下降1.62%；氖气单价为135元/立方米，较上月不变；氪气单价为350元/立方米，较上月不变；氙气单价为35500元/立方米，较上月不变；2024年8月，国内氮气开工率为53%，氩气开工率为56%，二氧化碳开工率为48%。

图10：部单干业气体品种价钱

尊府起首：Wind，百川盈孚，山西证券筹商所

电子化学品

2024年8月31日，国内UPSSS级氢氟酸价钱为11000元/吨，较上月不变；EL级氢氟酸价钱为5400元/吨，较上月下降3.57%；G2级双氧水价钱为1650元/吨，较上月下降2.94%；G5级双氧水价钱为8500元/吨，较上月不变；G5级硫酸价钱为3500元/吨，较上月不变；G5级氨水价钱为7000元/吨，较上月不变；BVI级磷酸（≤100ppb）价钱为12500元/吨，较上月不变；BVIII级磷酸（≤10ppb）价钱为22000元/吨，较上月不变。戒指2024年8月31日，电子级(双氧水G2级)商场价钱为1650元/吨，较上月下降2.94%；电子级(双氧水G5级)商场价钱为8500元/吨，较上月不变；戒指2024年8月31日，国内G5级氨水价钱为7000元/吨，较上月不变；2024年7月，中国电子级氢氟酸出口均价为1179.98好意思元/吨，环比下降11.71%,同比上升2.74%；入口均价为2888.35好意思元/吨，环比上升8.50%，同比下降13.93%；出口量为1513.83吨，环比下降29.83%,同比下降50.11%；入口量为1285.12吨，环比上升34.65%，同比上升69.20%。2024年7月，电子级氢氟酸出口量为1513.83吨，同比下降50.11%；入口量为1285.12吨，同比上升69.20%。

图11：部分电子化学品价钱

尊府起首：Wind，百川盈孚，海关统计数据平台，山西证券筹商所

图12：维生素价钱

尊府起首：博亚和讯，中国饲料工业协会，山西证券筹商所

高性能纤维

2024年7月，芳纶入口单价为14.27好意思元/千克，环比上升1.30%；出口单价为13.27好意思元/千克，环比上升6.62%；2024年7月入口153吨，环比下降35.89%；出口234吨，环比下降11.22%。2024年8月31日，江苏地区T700/12K碳纤维价钱为110元/千克，较上月下降8.33%；吉林地区T300/25K碳纤维价钱为80元/千克，较上月下降5.88%；吉林地区T300/12K碳纤维价钱为90元/千克，较上月下降3.23%；甘肃地区T300/50K碳纤维价钱为70元/千克，较上月不变。2024年8月30日，碳纤维毛利为-9245元/吨；碳纤维本钱为117321.54元/吨，较上月下降0.20%。2024年8月30日，商场碳纤维总库存为16130吨，较上月加多1.32%。2024年8月，国内碳纤维产量为4955吨，环比下降0.18%。2024年7月，碳纤维产能应用率为45.47%，环比上升1.99%。

图13：芳纶与碳纤维产业链情况

尊府起首：Wind，海关总署，百川盈孚，山西证券筹商所

2024年8月30日，聚酰胺66(注塑,平顶山神马,EPR27)价钱为1.88万元/吨，较上周下降8.74%；氨纶40D价钱为2.7万元/吨，较上周不变。2024年7月，涤纶工业丝出口42582吨，累计同比增长3.20%；戒指2024年7月，涤纶帘子布价钱为2.47好意思元/千克，较上月环比上升3.06%；PA6帘子布价钱为2.8好意思元/千克，较上月环比上升0.52%；PA66帘子布价钱为4.29好意思元/千克，较上月环比上升0.04%。2024年7月，中国涤纶帘子布出口量为1.38万吨，累计同比增速为22.09%。  

图14：PA66、氨纶、涤纶工业丝产业链情况

尊府起首：Wind，中塑在线，隆众资讯，百川盈孚，海关统计数据平台，山西证券筹商所

图15：部分基础化学品价钱情况

尊府起首：Wind，ICE，国度统计局，农业农村部，汇易网，化工在线，商务部，金联创，中塑在线，锦桥纺织网，隆众资讯，山西证券筹商所

【行业要闻】

赢创亚洲蛋氨酸MetAMINO®扩产表情顺利完工

赢创位于新加坡的DL-蛋氨酸MetAMINO®坐蓐基地扩产表情已提前顺利完工。经过2023年第四季度及2024年第二季度的少顷停产后，新加坡的赢创蛋氨酸MetAMINO®坐蓐基地现已再度满负荷启动，并新增了4万吨的年产能，使总年产量增至34万吨。通过一系列工艺栽种举措，赢创进一步优化了蛋氨酸坐蓐线，将独特产生的蒸汽用于基地发电。此外，赢创与林德集统一合，使用绿氢进行坐蓐，与扩产前比拟，赢创在新加坡基地坐蓐的蛋氨酸MetAMINO®居品碳踪影减少了6%。

--尊府起首：赢创动物养分

好意思瑞新材拟召募资金2亿元布局聚氨酯表情

8月27日，好意思瑞新材发布公告，拟召募资金总数不进步1.97亿元，用于年产1万吨延迟型热塑性聚氨酯弹性体、年产3万吨水性聚氨酯两表情，建设所在均位于山东省烟台经济本事开发区。其中，聚氨酯弹性体表情瞻望总投资5740.65万元，表情依托现存厂房及公辅工程，通过购置有关开辟，新增建设延迟型TPU产线；水性聚氨酯表情本表情瞻望投资13958.27万元，将通过购置厂房、坐蓐安装及扶直坐蓐设施等建设水性聚氨酯（PUD）产线。两大表情建设期均为18个月，现在环评审批手续尚在相同办理中。

--尊府起首：好意思瑞新材以马虎法子向特定对象刊行股票召募资金使用可行性分析申报

巴斯夫总部将关闭多个动力密集型工场

化工巨头巴斯夫将关闭位于路德维希港的用于塑料、作物保护居品和粘合剂的多种中间居品的三家工场。约180名职工将受到这次关闭的影响，由于巴斯夫路德维希港工场在2025年年底前不会强制裁人，因此这些职工将保留职位，但被调派到该地的其他工场职责。此举是巴斯夫对其总部进行重组的一部分，是为了制定路德维希港坐蓐基地转型的持久筹备，提高通盘这个词坐蓐链的盈利才气。巴斯夫正在仔细检讨路德维希港的每一家工场，以评估其在新的商场环境下是否仍能盈利。

--尊府起首：欧洲并购与投资

2024Q2中国折叠屏手机销量同比增长125%，连结四个季度保持三位数同比增长幅度

折叠手机商场看成比年来插足存量商场的智高手机中异军突起的新赛说念，销量永恒保持增长趋势。凭证CINNO Research数据表露，2024年第二季度中国商场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%，已连结第四个季度保持三位数同比增长幅度；上半年累计销量达498万部，同比增长121%，浸透率3.6%，对比旧年同期1.7%的浸透率上升1.8pcts，在5,000元以上高端商场份额达到13%，而这一数字在2020年仅为2%。从商场份额来看，2024年第二季度，华为位居国内商场份额No.1，份额同比上升1pcts；vivo位居第二，主流品牌商场份额增长最大，主要孝敬来自于其3月上市的新机X Fold3/ X Fold3 Pro；OPPO排行国内第三，份额同比下滑5个百分点，主要因其新机上市周期延长。

--尊府起首： CINNO Research

【投资冷漠】

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1）生物制造：新质坐蓐力代表之一。合成生物本事具备绿色、降本等上风，冷漠关切平台型合成生物学龙头企业【华恒生物】、【蓝晓科技】、【凯赛生物】。

2）关切下流景气回升+事迹进取开发的细分规模，包括维生素、风电材料、涤纶工业丝及轮胎帘子布。巴斯夫维生素A、E瞻望最早2025年复工，维生素A、E等品种短期供给趋紧，冷漠关切【新和成】；2024下半年刮风电景气度回升，冷漠关切【时期新材】、【麦加芯彩】；比年来涤纶工业丝供给端产能开释节拍放缓，外洋需求复苏拉动出口业务，冷漠关切【海利得】。

3）中国折叠屏手机销量连结四个季度同比增长超100%，华为三折叠手机有望在2024H2发布，冷漠关切折叠屏手机产业链，【斯迪克】OCA光学胶膜有望受益于下流商场高增及三折开辟带来的价值量栽种。

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【风险请示】

1）原材料价钱大幅波动的风险；

2）计策风险；

3）本事发展不足预期的风险；

4）行业竞争加重的风险。

研报分析师：冀泳洁（博士）

执业登记编码：S0760523120002

筹商助理：王锐

邮箱：wangrui1@sxzq.com

报揭发布日历：2024年9月3日

【分析师情愿】

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本东说念主已在中国证券业协会登记为证券分析师，本东说念主情愿，以努力的行状格调，寂然、客不雅地出具本申报。本东说念主对质券筹商申报的实验和不雅点负责，保证信息起首正当合规，筹商圭表专科审慎，分析论断具有合理依据。本申报了了准确地响应本东说念主的筹商不雅点。本东说念主不曾因，不因，也将不会因本申报中的具体推选宗旨或不雅点顺利或障碍受到任何容貌的赔偿。本东说念主情愿不应用我方的身份、地位或执业历程中所掌执的信息为我方或他东说念主谋取私利。

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山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具备证券投资征询业务经验。本公司不会因为任何机构或个东说念主关切、收到或订阅本订阅号推送实验而视为本公司确虽然客户。本公司证券筹商申报是基于本公司觉得可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或齐全性。入市有风险，投资需严慎。在职何情况下，本订阅号中的信息或所表述的宗旨并不组成对任何东说念主的投资冷漠。在职何情况下，本公司分歧任何东说念主因使用本订阅号中的任何实验所引致的任何亏本负任何背负。本订阅号所载的尊府、宗旨及臆测仅响应本公司筹商所于发布申报当日的判断。在不同期期，本公司可发出与本订阅号所载尊府、宗旨及臆测不一致的申报。本公司或其相关机构在法律许可的情况下可能持有或走动本订阅号中提到的上市公司所刊行的证券或投资方针，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务照管人工作。订阅者应当筹商到本公司可能存在可能影响本申报客不雅性的利益冲破。本公司在领路规模内履行线路义务。本订阅号的版权归本公司通盘。本公司对本订阅号保留一切权益。未经本公司预先书面授权，本订阅号的任何部分均不得以任何方式制作任何容貌的拷贝、复印件或复成品，或再次分发给任何其他东说念主，或以任何扰乱本公司版权的其他方式使用。不然，本公司将保留随时讲究其法律背负的权益。

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