中信证券股份有限公司               对于浙江台华新材料股份有限公司       公开刊行可调度公司债券捏续督导保荐记忆讲述书 保荐东谈主编号：Z20374000                     呈报时候：2024 年 4 月 一、刊行东谈主基本情况   公司称号：浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“台华新材”、                                “刊行东谈主” 或“公司”）   英文称号：Zhejiang Taihua New Material Co., Ltd.   股票代码：603055   上市场地：上海证券交游所   法东谈主代表：施清岛   建筑日历：2001 年 2 月 21 日   注册成本：89,046.0468 万元   住     所：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇工业园区   办公场地：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号   邮政编码：314011   电话号码：0573-83703555   传真号码：0573-83706565   探求界限：新式纺织材料及特种纺织品的研发、坐蓐和销售；其他纺织品的 坐蓐及销售；纺织品、机械开拓及化工居品（不含化学危急品和易制毒化学品） 的批发、佣金代理（拍卖以外）偏执相差口业务。（以上商品相差口不波及国营 买卖、相差口配额许可、出口配额招标、出口许可证等专项措置的商品） 二、本次刊行情况空洞   经中国证券监督措置委员会证监许可[2021]2109号文核准，并经上海证券交 易所痛快，公司由主承销商中信证券选拔向刊行东谈主在股权登记日收市后登记在册 的原鼓舞推行优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞铲除优先配售部 分）网上通过上海证券交游所交游系统向社会公众投资者发售的形态进行，刊行 可调度公司债券为60,000万元，每张面值100元，绸缪600万张，刊行价钱为100 元/张，期限6年。扣除保荐及承销用度后，内容收到可调度公司债券认购资金东谈主 民币59,374.60万元。该款项由中信证券于2022年1月5日汇入公司召募资金专项存 储账户中国银行股份有限公司嘉兴市分行367580525942账户。另扣减审计用度、 讼师用度、评级用度等其他刊行用度207.45万元后，公司本次召募资金净额为 审验，并由其于2022年1月6日出具了《验资讲述》（中汇会验[2022]0006号）。 三、保荐责任空洞   捏续督导期内，保荐机构偏执保荐代表东谈主严格按照《证券刊行上市保荐业务 措置倡导》     《上海证券交游所上市公司自律监管提醒第 11 号——捏续督导》等相 关章程，在刊行东谈主可调度公司债券上市后捏续督导刊行东谈主履行规范运作、死守承 诺、信息流露等义务具体包括： 源的轨制； 的内适度度； 上海证券交游所提交的其他文献； 容正当合规性及相关信息流露情况； 续督导现场查验讲述及年度保荐责任讲述等相关文献。 四、履行保荐职责时候发生的环节事项及处理情况   无。 五、对上市公司合营保荐责任情况的讲明和评价   公司对本保荐机构及保荐代表东谈主在保荐责任中的尽责看望、现场查验、理论 或书面问询等责任齐赐与了积极的合营，不存在影响保荐责任开展的情形。   捏续督导阶段，公司大概阐述关联法律限定的条件规范运作，实时准确地按 条件进行信息流露；紧迫事项公司大概实时见告保荐机构并进行交流，同期应保 荐机构的条件提供相关文献。 六、对质券管事机构参与证券刊行上市相关责任情况的讲明及评价   公司礼聘的证券管事机构均能起劲、尽责的履行各自相应的责任职责。在本 保荐机构的尽责推选过程中，公司礼聘的证券管事机构大概按照关联法律限定的 章程出具专科意见，并大概积极合营保荐机构的协长入核查责任。在本保荐机构 对公司的捏续督导时候，公司礼聘的证券管事机构阐述交游所的条件实时出具有 关专科意见。 七、对上市公司信息流露审阅的论断性意见   在捏续督导时候，保荐东谈主对公司信息流露文献进行了预先或过后审阅，查阅 了上市公司信息流露轨制和内幕信息措置轨制，抽查环节信息的传递、流露经由 文献，检察内幕信息知情东谈主登记措置情况，查阅管帐师出具的里面适度审计讲述 等，并对高档措置东谈主员进行访谈。   捏续督导时候内，上市公司存在现款流量舛讹更正以及未实时流露远期外汇 交游的情形，保荐东谈主迎阿管帐师、讼师对刊行东谈主进行了专项培训，通过现场查验 等形态，敦促上市公司整改，进步上市公司信息流露质地。 八、对上市公司召募资金使用审阅的论断性意见   保荐机构通过对刊行东谈主召募资金存放与使用情况进行核查后以为，刊行东谈主已 阐述相关法律限定制定了召募资金措置轨制，对召募资金的措置和使用顺应《证 券刊行上市保荐业务措置倡导》              《上海证券交游所股票上市法则》                            《上市公司监管 提醒第 2 号——上市公司召募资金措置和使用的监管条件》和《上海证券交游所 上市公司自律监管提醒第 1 号—规范运作》等相关法律限定的章程，不存在违警 违法情形。   限制 2023 年 12 月 31 日，保荐机构对公司公开刊行可调度公司债券项磋磨 督导期已届满，但公司公开刊行可调度公司债券名堂尚未转股达成，保荐机构将 阐述相关章程对转股事项不时履行捏续督导义务。 九、中国证监会及交游所条件的其他呈报事项   无。